บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF ได้แจ้งจดทะเบียนบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ในชื่อ CP Foods Capital Limited (CPFC) ทุนจดทะเบียน 1,000,000 เหรียญสหรัฐฯ จัดตั้งที่ บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ โดยระบุได้มีการกำหนดราคาและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (Exchangeable Bonds) มูลค่ารวม 275 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 8,600 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนใน พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแปลงสภาพตามสัดส่วนหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ออกหุ้นกู้ฯ ได้แก่ หุ้น CPF จำนวน 234,347,826 หุ้น
เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ จะมีสิทธิได้รับหุ้น CPF จำนวน 170,434.7826 หุ้น สำหรับเงินต้นของหุ้นกู้ฯ ทุกจำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยราคาที่ใช้ในการแปลงสภาพเท่ากับ 36.80 บาทต่อ 1 หุ้น CPF ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ 31.36 บาท
โดย CPFC จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ฯ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2568 ในอัตราร้อยละ 110.58 ของยอดเงินต้นของหุ้นกู้ฯ
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นกู้ฯ ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange) ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563
