💸 ประเด็นสำคัญ
1️⃣ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) หรือ CREDIT เตรียมเสนอขายหุ้น IPO กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 28-29 บาทต่อหุ้น จำนวนไม่เกิน 347 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวม 9,716,815,416 – 10,063,844,538 บาท
2️⃣ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ควบคุมการจัดจำหน่าย
3️⃣ การ IPO ในครั้งนี้จะเปิดให้จองซื้อในวันที่ 23-26 มกราคม 2567 นี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นี้
4️⃣ CREDIT จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนประมาณ 1,726 – 1,790 ล้านบาท ไปใช้สำหรับเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคารฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขยายพอร์ตสินเชื่อ (863 – 895 ล้านบาท) และปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) และโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security and Infrastructure) (863 – 895 ล้านบาท) ในช่วงปี 2567 – 2570 นี้
5️⃣ CREDIT มีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นดังนี้: ผู้ลงทุนในประเทศจำนวนรวมประมาณ 148,359,916 หุ้น (42.8%) และผู้ลงทุนในต่างประเทศจำนวนรวมประมาณ 198,669,206 หุ้น (57.2%)
👨🏻💻 รายละเอียดเกี่ยวกับ CREDIT
6️⃣ CREDIT คือ ธนาคารพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อยและลูกค้าบุคคล โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลักที่ให้บริการ ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี (Micro SME) สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อคนค้าขาย (Nano and Micro Finance) และสินเชื่อบ้านที่ให้แก่ลูกค้าบุคคล
7️⃣ จุดเด่นของ CREDIT คือ NIM (Net Interest Margin) ที่สูงสุดในอุตสาหกรรมที่ 8.2% และ CI (Cost to Income Ratio) ที่ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อสูงสุดในอุตสาหกรรมอีกด้วย
8️⃣ ผลการดำเนินงานของ CREDIT ในช่วง 9 เดือนของปี 2566 มีกำไรสุทธิเติบโต 43.3% ซึ่งสูงกว่าภาพรวมอุตสาหกรรมถึง 35.7% (ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีกำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ยที่ 7.6% ในช่วง 9 เดือนของปี 2566) ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทยังมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยสะสม 3 ปี อยู่ที่ 30.9% อีกด้วย
9️⃣ การ IPO ในครั้งนี้ของ CREDIT นับเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ของธนาคารพาณิชย์ที่เข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
