นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่าบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารการเงิน จำกัด (TTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ จำนวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีบริษัทเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน
โดยหุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งเป็น หุ้นกู้อายุ 10 ปี จำนวน 400 ล้านเหรียญดอลลาร์ฯ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.500% ต่อปี และหุ้นกู้อายุอายุ 30 ปีจำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในอัตราดอกเบี้ย 3.750% ต่อปี ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard and Poor’s และ Moody’s ที่ระดับ BBB+ และ Baa2 ตามลำดับ
ซึ่งบริษัทได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563 และจะดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 18 มิ.ย. 2563
และสำหรับเงินที่ได้รับในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ทางบริษัทจะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาโครงการลงทุน รวมถึงใช้ในกิจการทั่วไป เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทและกลุ่มบริษัทในอนาคต
